Formation Odoo CRM : de la piste à la signature

À qui s'adresse cette formation Odoo CRM ?

À toute personne impliquée dans le développement commercial ou la gestion de la relation client :

• Commercial, responsable des ventes ou chargé de développement.
• Chef de projet fonctionnel interne.
• Utilisateur clé ou référent Odoo en charge du périmètre commercial.

Prérequis

Savoir utiliser un navigateur web. Une connaissance de base des processus commerciaux et des enjeux de la relation client est recommandée. La pratique préalable d'Odoo n'est pas requise.

Quels objectifs à l'issue de la journée ?

Cette action de formation s'inscrit dans une démarche d'acquisition, de consolidation ou de perfectionnement des compétences opérationnelles sur Odoo. À la fin de la session, chaque participant sait :

• Piloter les actions de la relation commerciale dans Odoo.
• Paramétrer l'application CRM selon l'organisation de l'entreprise.
• Gérer et enrichir le fichier des contacts et des sociétés.
• Qualifier et traiter les pistes entrantes.
• Conduire les opportunités dans le pipeline commercial.
• Automatiser les relances et les actions commerciales.
• Piloter et analyser la performance commerciale.

Le programme détaillé de la formation Odoo CRM

Tour de table

• Présentation du consultant ANOR.
• Recueil du contexte commercial, des processus existants et des attentes de chaque participant.

Présentation de la formation

• Périmètre fonctionnel couvert.
• Déroulement et rythme de la journée.

Application CRM

• Principes fondamentaux : architecture de l'application, articulation avec les applications Ventes et E-mail Marketing.
• Données de base : création et qualification des contacts, sociétés et étiquettes, dédoublonnage et fusion.
• Pistes : saisie manuelle, import, formulaire du site web, sources et règles d'attribution automatique aux équipes.
• Opportunités : conversion depuis une piste, étapes, probabilité et score prédictif, revenu attendu, date de clôture prévue, motifs de perte.
• Pipeline commercial : vue kanban, filtres et regroupements, priorisation par étoiles, revenus récurrents.
• Processus de prospection : planification des activités, relances, modèles d'e-mail, intégration de la messagerie et de l'agenda.
• Tableau de bord et analyses : indicateurs de performance, rapports par équipe ou par commercial, prévisions de chiffre d'affaires.
• Paramétrage : étapes du pipeline, équipes commerciales, étiquettes, types d'activités, actions automatisées.

Exercices

• Mise en œuvre sur un environnement de démonstration : vous traitez une piste entrante, la convertissez, planifiez vos relances et menez l'opportunité jusqu'au devis.

Modalités de la formation Odoo : organisme, moyens pédagogiques et évaluation

Lieu et organisation

Les sessions se déroulent dans vos locaux ou à distance, selon vos contraintes d'organisation. Si l'accueil se fait dans un tiers-lieu, les frais de déplacement et d'hébergement éventuels sont à la charge du commanditaire de la formation. Notre organisme de formation est domicilié au 121 rue d'Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt. Chaque participant dispose d'un poste informatique connecté à internet. Le paiement s'effectue à réception de la facture. Tout désistement communiqué moins de sept jours ouvrés avant la date de session entraîne la facturation intégrale de la formation, distincte et non imputable sur les fonds de la formation professionnelle.

Moyens pédagogiques

• Un support de formation structuré avec le programme détaillé de la journée.
• Les apports théoriques nécessaires à chaque thématique abordée.
• Des démonstrations réalisées sur un environnement Odoo dédié, accessible en ligne.
• Des exercices pratiques pour valider chaque compétence en situation réelle.

Évaluation

Le consultant évalue chaque participant sur la réalisation correcte des exercices, la maîtrise des fonctionnalités clés de l'application et la capacité à conduire un cycle commercial complet de façon autonome. Chaque participant évalue le consultant sur la qualité pédagogique, la clarté des explications, la pertinence des exercices au regard de son activité et le rythme de la journée.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Nos formations se déroulent principalement dans les locaux du client, ce qui permet d'adapter les conditions d'accueil à chaque situation. Contactez-nous avant toute inscription afin d'étudier ensemble les aménagements nécessaires.