Le besoin
Dans Odoo standard, une facture réglée s'imprime à l'identique d'une facture en attente de paiement. Le client qui a déjà payé, son comptable ou son auditeur n'a aucun moyen de le voir sur le document. Résultat : des appels pour vérifier, des relances envoyées à tort et des justificatifs refaits à la main.
Ce que fait le module
Dans les paramètres de Facturation (Comptabilité en Enterprise), un bloc vous fait choisir un statut de paiement et rédiger le message à imprimer, pour chaque société. À chaque impression, Odoo compare le statut de paiement de la facture à celui que vous avez choisi. S'ils sont identiques, le message apparaît sous les totaux, avec la mise en forme que vous lui avez donnée. Il s'imprime dans la langue du client lorsque vous l'avez traduit.
Ce que vous gagnez
Un message visible sous les totaux
Le texte s'imprime juste sous le montant total, là où le client cherche ce qu'il doit. Par défaut il s'agit de « FACTURE ACQUITTÉE » en rouge et en gras.
Le statut qui déclenche, à votre choix
Payé, En cours de paiement, Partiellement réglé, Non payé ou Extourné : le message ne s'imprime que pour le statut retenu. Vous pouvez donc aussi signaler un acompte reçu.
Texte mis en forme et traduit
Couleur, gras, taille : l'éditeur vous laisse libre. Traduisez le message dans chaque langue active et le client le lit dans la sienne.
Un réglage par société
Chaque société d'une base multi-sociétés garde son statut et sa formulation. Une filiale peut afficher « Réglée » quand une autre écrit « Acquittée ».
PDF déjà envoyé tenu à jour
Une facture déjà envoyée qui devient payée voit son PDF refait avec la mention. Le PDF d'origine reste joint à la facture.
Comment ça marche
Ouvrir les paramètres
Allez dans Paramètres puis dans la section Facturation (Comptabilité en Enterprise) et repérez le bloc de la facture acquittée.
Choisir le statut et le texte
Sélectionnez le statut de paiement qui doit déclencher la mention et rédigez le message dans l'éditeur. Enregistrez.
Encaisser comme d'habitude
Enregistrez le paiement du client puis rapprochez-le de votre relevé bancaire si votre journal l'exige.
Imprimer ou envoyer
La facture qui a atteint le statut choisi porte le message sous ses totaux, à l'impression comme à l'envoi.
Captures d'écran
Questions fréquentes
Selon vos journaux de paiement, une facture réglée reste « En cours de paiement » jusqu'au rapprochement bancaire. Avec le statut « Payé », le message n'apparaît qu'après ce rapprochement.
Non, un seul statut par société. Si vous choisissez « En cours de paiement », le message disparaît quand la facture passe à « Payé ».
Non. Les brouillons et les factures annulées ne l'impriment jamais.
Oui. Un avoir dont le statut de paiement correspond au statut choisi imprime aussi le message.
Rien n'est renvoyé automatiquement. Si vous renvoyez la facture, il reçoit le PDF à jour ; l'ancien reste consultable dans les pièces jointes.
Non. Le module fonctionne en Community avec Facturation comme en Enterprise avec Comptabilité.
Le message ne s'imprime plus. Les PDF déjà générés restent joints aux factures.
Périmètre
Le module ajoute un message à l'impression des factures et avoirs clients, société par société. Les écritures comptables et les montants restent ceux d'Odoo.
Fiche technique
- Nom technique
- auguria_invoice_paid
- Versions Odoo
- 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0
- Application
- Comptabilité
- Dépendances
- account, base
- Licence
- LGPL-3
- Publié par
- ANOR
Avertissement — Ce module est fourni « en l'état », sans garantie d'aucune sorte. ANOR Group ne saurait être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant de son utilisation, de son installation ou de sa modification par un tiers, ni de son usage en dehors du cadre d'une prestation contractuelle ANOR.